Dashboards de marketing para acompanhar resultados e decidir
Dashboards de marketing
Os dados estão nas ferramentas. A equipa precisa de perceber o que está a acontecer e onde deve atuar. Criamos dashboards que reúnem as fontes relevantes, explicam os indicadores e permitem acompanhar o percurso entre canais, contactos e oportunidades, com as limitações de cada ligação à vista.
Exemplo de aplicação
Exemplo ilustrativo. Um dashboard comercial pode organizar as perguntas em três níveis de análise.
Pergunta
- Indicador a acompanhar
- Impressões e visitas por origem
- Origem prevista
- Pesquisa e analytics
- Indicador a acompanhar
- Pedidos confirmados por origem identificável
- Origem prevista
- Website e CRM
- Indicador a acompanhar
- Oportunidades por estado e período
- Origem prevista
- CRM
Os níveis só são relacionados quando existem dados que permitem essa ligação. Uma origem desconhecida deve permanecer identificada como tal. Um valor em falta também precisa de ser distinguido de um zero, para que a apresentação não crie uma certeza que os dados não oferecem.
Para quem é este serviço
Para equipas de marketing, responsáveis de negócio e empresas que preparam relatórios a partir de várias ferramentas. Pode fazer sentido quando o reporting ocupa demasiado tempo, quando cada equipa usa definições diferentes ou quando um dashboard existente já não responde às decisões atuais. Também permite organizar informação para públicos diferentes, desde acompanhamento operacional até reuniões de direção.
O que vamos resolver
Uma coleção de gráficos pode deixar as mesmas perguntas por responder. Que canais geram pedidos relevantes? Onde estão as alterações mais importantes? Que dados estão atualizados? Organizamos o dashboard a partir destas decisões e da qualidade das fontes. Cada indicador fica ligado a uma definição, um período e uma origem que a equipa consegue consultar.
O que fazemos
- Definimos os utilizadores e as decisões. Identificamos quem consulta o dashboard, com que frequência e para fazer o quê.
- Organizamos os indicadores. Acordamos definições, regras de cálculo, comparações e níveis de detalhe úteis.
- Ligamos as fontes disponíveis. Integramos as plataformas incluídas no projeto, de acordo com os acessos e possibilidades de cada uma.
- Desenhamos as vistas. Construímos hierarquia, gráficos, tabelas e filtros adequados às perguntas da equipa.
- Verificamos a interpretação. Comparamos valores com as fontes e tratamos situações de dados em falta, desatualizados ou incompletos.
O que recebes
- Um dashboard com as vistas e ligações definidas no projeto.
- Um catálogo de indicadores, com origem, definição e regra de cálculo.
- Filtros e comparações relevantes para os utilizadores previstos.
- Informação sobre atualização, cobertura e limitações das fontes.
- Uma passagem de conhecimento para utilizar e manter o sistema de análise.
O projeto pode usar uma plataforma de reporting existente ou uma interface à medida. A escolha depende da experiência pretendida, das integrações e da manutenção necessária.
Como trabalhamos
- Escolhemos as perguntas. Recolhemos os relatórios atuais e identificamos as decisões que precisam de apoio.
- Acordamos o modelo dos dados. Confirmamos fontes, definições, acessos e a forma de relacionar os registos.
- Construímos as vistas. Desenvolvemos o dashboard e revemos exemplos com quem o vai utilizar.
- Validamos e entregamos. Comparamos os indicadores com as fontes e explicamos utilização, atualização e limitações.
Perguntas frequentes
Conseguem juntar todas as ferramentas que usamos?
Começamos por verificar as fontes prioritárias e as formas de acesso que disponibilizam. Algumas têm ligações diretas; outras exigem desenvolvimento ou importação de dados. O âmbito identifica o que fica ligado e a frequência de atualização possível.
O dashboard mostra o que causou cada venda?
Pode mostrar relações que os dados permitem estabelecer, como a origem registada de um contacto e a sua evolução comercial. Essas ligações não explicam necessariamente todas as influências na decisão. Tornamos explícitas as regras de atribuição e os casos sem informação suficiente.
Os dados são atualizados em tempo real?
A frequência depende das fontes, dos limites de acesso e da necessidade de utilização. Um painel operacional pode exigir uma atualização diferente de um relatório mensal. Definimos a frequência adequada e apresentamos quando os dados foram atualizados.
Também incluem análise e recomendações de marketing?
Podemos definir um acompanhamento que acrescente interpretação e prioridades de ação. A construção do dashboard e a análise recorrente têm âmbitos próprios, para ficar claro o que é entregue inicialmente e o que exige trabalho continuado.
Vamos falar do teu projeto
Diz-nos quem vai utilizar o dashboard, que decisões precisa de tomar e onde estão os dados. Um relatório atual ou uma lista de perguntas recorrentes é um bom ponto de partida.
Definir o meu dashboard